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本周燃气轮机板块直接火出圈：三角防务单日飙出20CM涨停，潍柴动力、联德股份相继封板。应流股份年内涨幅更是超200%。
这波行情并非资金瞎炒，背面是实打实的订单：三角防务刚签下西门子动力燃机项目协议；派克新材此前已跟西门子到达战略协作；应流股份在手“两机”订单超15亿元创前史新高。
燃气轮机这看似传统的配备，本末倒置靠着三大中心优势，在动力格局里站稳了“无法代替”的C位。
而真实引爆需求的，是北美那些“电老虎”AI数据中心。2025年一季度全球燃气轮机新签订单同比增加36%，北美直接暴增187%！
GE、西门子这些巨子的订单排到了2028年，三菱方案两年内产能翻倍都跟不上需求。
求过于供之下，价格和交期也跟着“水涨船高”：重型燃机比2023年贵了15%-20%，中心零部件涨幅更夸大；交期从18个月拉长到37个月，最长的得等5-7年。
燃气轮机技能门槛极高，尤其是热端部件，要在1500℃高温和数万转速下安稳拖延，曩昔长时间被美、德、日企业独占。
中心零部件方面，高温合金、单晶涡轮叶片国产化率到达65%，30MW级纯氢燃机也已成功焚烧。
A股多家公司已跟世界巨子绑定：航宇科技给GE供燃机热端单元，订单超59亿；前面说到的三角防务、派克新材、应流股份，也都攥着西门子、GE的长时间订单，从“进口依靠”变成了“全球抢单”。
欧美已经在搞掺50%氢气的焚烧测验，能减碳15%-30%；国内掺氢10%的燃机进入测验，2030年全氢燃机就要发动演示运转，市场规模有望打破500亿元。
别的便是卷发电功率，当时燃气轮机均匀热功率超45%，联合循环机组达64%，远超传统煤电。未来还要向50%（单循环）冲刺，功率越高越省钱，企业用着越放荡不羁，需求天然继续涨。
更重要的仍是出口，2023年我国燃气轮机出口额80亿元，估计2030年涨到120亿元，北美、中东的电力缺口，正好给国产配备铺路。
应流股份是西门子H级叶片我国独家供货商，万泽股份能全流程出产高温合金（供货GE），派克新材的环形锻件产能利用率超90%，手握西门子长时间订单。
东方电气H级燃机技能落地，国内订单不断；上海电气靠收买拿到中心技能，成了西门子燃机国内总成商；潍柴动力在中小型燃机范畴优势显着。
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